Finanse dla firm - Efect
Doradztwo efect jest przykładem naszych własnych doświadczeń z agencjami doradztwa finansowego. Moment, w którym wysłaliśmy nasze najstarsze dzieci na studia był w pewnym sensie przełomowym, jeżeli chodzi o sposób planowania naszej wspólnej przyszłości. Stając przed ogromnym wysiłkiem związanym z utrzymaniem naszych pociech studiujących daleko od domu, mieliśmy jednocześnie świadomość, że po zakończeniu nauki znajdą się one w jeszcze trudniejszej sytuacji i będą potrzebowały pomocy. Z drugiej strony my sami w niedalekiej przyszłości będziemy już w wieku emerytalnym. Zmusiło nas to do rozważenia różnych możliwości finansowego zabezpieczenia tak nas samych, jak i przede wszystkim naszych dzieci. Po rozmowach ze znajomymi zdecydowaliśmy się na spotkanie z doradcą finansowym. Polecono nam firmę efect, jako jedną z cieszących się największą renomą w tej branży. Nasi przyjaciele zdecydowali się na doradztwo finansowe efect nieco wcześniej, stąd też mogliśmy zasięgnąć ich opinii i rady. Podkreślali, że efect to nie agencja zajmująca się sprzedażą produktów finansowych czy ubezpieczeń, wciskania klientom byle czego, byle tylko sprzedać. Doradztwo finansowe efect miało być skierowane przede wszystkim na spełnienie oczekiwań klientów. Już na pierwszym spotkaniu z przydzielonym nam doradcą mieliśmy możliwość potwierdzenia tych opinii. Doradztwo efect wywarło na nas niesamowicie profesjonalne wrażenie. Doradca, młody i bardzo energiczny człowiek, szybko wzbudził nasze zaufanie nie namawiając nas do podejmowania żadnych decyzji, lecz przede wszystkim proponując wiele różnych możliwości, które sugerował przemyśleć. Zostało nam przedstawionych kilka rozwiązań, które miały połączyć nasze oczekiwania tak dotyczące nas samych, jak i przyszłości naszych dzieci. Sposób, w jaki zostały nam one przedstawione, potwierdził opinie naszych znajomych, że doradztwo finansowe efect to przede wszystkim dbałość o przyszłość klienta. Co ważne, zostaliśmy potraktowani poważnie, mimo, że byliśmy tylko zwykłymi klientami indywidualnymi, bez znaczącego kapitału, który mogli byśmy zainwestować. Efect zajmuje się nie tylko dużymi przedsiębiorstwami i spółkami, lecz równie profesjonalnie traktuje zwykłych ludzi. Doradztwo efect cechuje się także pełną odpowiedzialnością za sugerowane klientom decyzje. Już na kolejnym spotkaniu, mimo że sami byliśmy jeszcze słabo w tym wszystkim zorientowani, możliwości przez nas wybrane zostały omówione szczegółowo a doradca zasugerował nam, które rozwiązanie najlepiej spełni nasze oczekiwania jednocześnie eliminując niepotrzebne ryzyko.
Chcesz coś dodać?